『变身特工』介绍:在某个城市的码头，每天夜里都聚集着一群改装车飙车族进行赛车。其中，大型汽车改装店“D&S”的小开、驾驶黑色FD的黑崎勇弥是当之无愧的霸主。在这天的比赛里，他又赢了开180SX的布莱泽赫和开Z32的大道寺利绪。比赛结束后，有一名少女偷偷用数码相机拍下了黑色FD的特写照片。这名少女叫樱井真寻，她的父亲辰二曾是技艺高超的汽车改造技师，因病失去了原先的工作能力，家里开的“樱井汽车厂”正面临着危急。为了重振旗鼓，真寻外出收集当前流行的汽车部件，因此跑来拍照作参考。 　　勇弥发现有人偷拍后，排手下追击。正在危急时刻，一个三十来岁的男子救了真寻。这名男子叫赤星飒人，原是有最快之名的不败飙车族，但因为在赛车中失去了好友，从此不在追求速度，开始四处流浪。 　　飒人发现少女落下了数码相机，将之送到了“樱井汽车厂”。正碰上那里来了生意，但樱井父女和帮工却没法完成任务。飒人忍不住上前帮忙，显示出惊人的改装手腕。真寻让在家住了一晚作为酬谢。第二天，飒人在车库里发现了一辆白车。这是以前辰二经手改装的旧车FC，性能相当出色。飒人受到了触动，决定留在车厂工作。 　　有了飒人的车厂生意兴隆。勇弥的父亲要把飒人挖走，但遭到了拒绝。 　　勇弥从利绪口中得知了飒人的过去。他向其发出战书，但飒人对他的挑衅无动于衷。勇弥派人去樱井车厂捣乱，还放火烧车。飒人认为是自己连累了樱井家，十分消沉。真寻为了安慰他，要她一同开车兜风。真寻的温情让飒人的心也燃烧起来。 　　飒人决定应战，他要勇弥答应，如果自己获胜，他就不得再去破坏樱井车厂。而勇弥狂妄地回答：“我要把你和那家小车厂一同击溃。” 　　一场飙车大战由此拉开了序幕……